Új hozzászólás Aktív témák

• #50107 S_x96x_S addikt Busterftw #50101

  Új Válasz 2025-11-26 22:22:58 #50107

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  S_x96x_S

  addikt

  válasz Busterftw #50101 üzenetére

  > Teljesitmenyben is, ezert vesz a piac 90%-a Nvidiat.
  > Ezert van 500 milliard osszegu gyorsito foglalasa.

  a jelenlegi foglalások alapján
  és a kínai piaci változások miatt
  a jövőben garantáltan nem lesz meg a 90% az nvidiának.

  ---

  Faék egyszerű a google stratégiája,
  Ha valakinek a drága nvidia gpu kell, akkor azt kapja,
  de ha valakinek meg valami extrém olcsó kell, akkor ott olyat is tud adni ( --> TPU )

  A piac problémája, hogy árban nem tud versenyezni egy nvidia alapú cloud - egy google TPU alapú cloud-al,
  mert a google TPU
  - energiahatékonyabb
  - és nincs rajta a 70% nvidia TAX
  vagyis a beszezés és az üzemeltetés is olcsóbb tud lenni.
  Ráadásul ha van valami fenmaradó kapacitás, akkor a google rá tudja állítani a saját szolgáltatásaira , vagyis nem megy kihasználatlanul.

  
  https://x.com/KrisPatel99/status/1993259550544191645
  """
  The Market is mispricing the AI War.
  Everyone is obsessed with "Who has the fastest chip?" (Nvidia vs. The World).
  They are missing the real disruption: Google isn’t trying to beat Nvidia on speed. They are redefining the economics of AI.
  Here is the reality:
  1. The "Nvidia Tax" Nvidia is a merchant vendor. Every H100 sold to AWS or Azure includes a massive 70%+ margin. That cost gets passed to you.
  2. Google is the only hyperscaler that doesn't need to profit on the chip. They build TPUs at manufacturing cost. They control the stack (Chip → Optical Switch → Cloud). They have zero margin stacking.
  3. Training requires a Ferrari (Nvidia). But Inference (running the models) just requires a reliable semi-truck. As AI matures, 90% of spend shifts to inference.
  If Google drives the cost-per-token to zero using TPUs + aggressive cloud pricing, raw speed becomes irrelevant.
  Nvidia sells the generators. Google is building the electric grid.
  Cheap Compute + Massive Distribution = Empire.
  """

  ha a jövőben - a piac 90%-nak elég az inference,
  akkor ott elég nagy verseny várható, és az nvidiának el kell döntenie, hogy tartja a versenyt és lejebb megy a haszonkulcsal vagy kiszáll a versenyből.

Új hozzászólás Aktív témák